保险客户咨询在线管理系统

【软件功能】 【免费在线试用】

保险管控系统使用各项人工智能科技实现堪比超出人脑的逻辑能力,结合大数据智能科技,开启更加有效的业务掌握与决策。系统能实现信息实时变化提醒,各项信息通知简单易懂,具备优异的系统适应能力。平台的投入使用不单单利用平台替代人工减省人力成本,更对信息进行整合和开发,从而降低成本。本系统包含跟进审核、跟进表、员工信息等功能模块。投入程序集成了众多的功能,而且还配备各种实用的现代化技术,灵便实际操作。通过近1000家试用客户的实际应用,软件已经非常久经考验与稳定,减少客户推广阶段的风险。为运维专家提供丰富运维工具和可伸缩性能部署计划。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 基本信息

    基本信息

  • 员工信息

    员工信息

  • 客户信息

    客户信息

  • 客户跟进

    客户跟进

  • 客户跟进

    客户跟进

  • 保单到期提醒

    保单到期提醒

  • 跟进审核

    跟进审核

  • 当天跟进提醒

    当天跟进提醒

  • 保单审核信息

    保单审核信息

  • 已审核保单

    已审核保单

  • 查询管理

    查询管理

  • 按时间段查询客户信息

    按时间段查询客户信息

  • 按时间段查询完结保单

    按时间段查询完结保单

  • 跟进表

    跟进表

  • 按时间段查询业务员签单

    按时间段查询业务员签单

  • 服务表

    服务表

  • 保单表

    保单表

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

门户中心

工作门户、,客户门户、,费控报销、,知识门户、,新员工门户、,人事门户、

日程管理

我的日程、,共享日程、,部门日程、,类别设置、,下属日程、,按人员查看、,日程管理、

固定资产

领用管理、,我的资产、,待归还、,仓库盘点、,资产台账、,资产登记、,类别设置、,仓库设置、

流程审批

发起流程、,经办流程、,待我审批、,历史查询、,时效报表、

会议管理

按人员查询、,今日会议查看、,待参加会议 、,发起会议、,待我纪要 、,我参会的纪要、,我的事项 、,受我监督 、,议题初始化、,会议室初始化、,会议效果统计、

信息中心

新闻、,通知、

车辆管理

车辆领用、,使用情况、,驾驶员设置、,车辆各项指数、,车辆入库、,车辆状态、,保养、,保险、,维修、

督办管理

督办事项、,督办任务、

企业运营情况

出勤情况、,企业画像、,个人画像、,人员线索数据查看、

发票管理

个人发票台账、,个人发票种类查看、,所有发票台账、,设置、

规章制度

发布制度、,类别设置、,查看、,制度执行情况、,制度修订、

目标管理

制定目标 、,成功完成的目标、,失败的目标、,我执行的目标 、,目标执行、

军令状

我立的军令状、,紧急军令状、,向我立的军令状、,所有军令状、,查看、

合同管理

合同管理、,我的合同、,作废合同、,风险合同、,设置、,合同报表、,付款记录、,合同类型、,合同状态、,按状态查看、,按类型查看、

考勤管理

节假日设定、,排班、,班次设置、,考勤记录、,考勤组、,异常说明、,我的排班、,我的考勤组、,日历考勤记录、

工作汇报

下属汇报、,我的汇报、,分享汇报、

工作任务

我安排的任务、,我执行中的任务 、,共享给我的任务、,任务统计、,我完成的任务、

仓库物资

入库记录、,出库记录、,库存盘点、

公文收发

发文、,收文、

15年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

  • 泰康人寿保险股份有限公司宣城中心支公司泾县营销服务部
  • 迪堡保险箱衢州专卖店
  • 全能保险柜重庆办事处
  • 华安财产保险股份有限公司黄冈中心支公司
  • 中国人民人寿保险股份有限公司葫芦岛中心支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司汉中中心支公司西乡营销服务部
  • 中国人民财产保险股份有限公司昭通市昭阳区支公司北门营销服务部
  • 华泰财产保险有限公司长兴支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司淮北中心支公司
  • 阳光人寿保险股份有限公司丹东中心支公司东港支公司
  • 江西金都保险设备集团有限公司
  • 都邦财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司北戴河营销服务部
  • 中国人民财产保险股份有限公司郴州市苏仙支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司清水营销服务部
  • 中国人民财产保险股份有限公司营口市分公司高新区营销服务部
  • 中国人寿保险股份有限公司保山市隆阳区支公司板桥镇营销服务部
  • 中国平安财产保险股份有限公司长岭支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司遂宁中心支公司
  • 南京金典保险公估有限公司宿迁分公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司梨树支公司
  • 安邦财产保险股份有限公司茂名中心支公司
  • 鼎和财产保险股份有限公司襄阳中心支公司
  • 中国人寿保险股份有限公司汉中分公司西环营销服务部
  • 中国平安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司岐山营销服务部
  • 中国人民财产保险股份有限公司天门支公司乾驿营业部
  • 中国太平洋财产保险股份有限公司邢台市广宗支公司
  • 泰康人寿保险股份有限公司大兴安岭中心支公司新林营销服务部
  • 中国人民财产保险股份有限公司达州市达川区支公司石桥营销服务部